15.06.2026 – Taunus Investments

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe waren wir am 15.06.2026 zu Gast beim Rotary-Club Achim. Der derzeitige Präsident, Mark Bremmer, ist ein Jugendfreund vom Referenten, Sven Gundermann, und führte durchs Programm.

Nichts dem Zufall und damit allgemeinen Gesetzesregelungen überlassen! An dem Beispiel einer Familie mit Kindern und Enkeln wurde aufgezeigt, wo im Falle einer Handlungsunfähigkeit eines Elternteiles die Unterschiede der fremdbestimmten gesetzlichen Bestimmungen mit deutlich eingeschränktem Spielraum der Angehörigen, gegenüber einer vorliegenden Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung mit selbstbestimmten Möglichkeiten der Handlungsfähigkeit und Entscheidungsmöglichkeiten liegen.

Präsentiert wurden auch die Unterschiede im Todesfall, wo die gesetzliche Regelung eher zu Streit, als zur sinnvollen Nachlassplanung führt. Erläutert wurden die Fallen des Berliner Testaments und die vielfältigen (steuerlichen) Optimierungsmöglichkeiten, was zu interessanten Diskussionen führte. Auch die Vermeidung von Erbstreitigkeiten durch Testamentsvollstreckung wurde beleuchtet.

Viele Nachfragen gab es zum Thema Wertpapierdepots per Nießbrauch zu verschenken, da hier deutlich höhere Schenkungsfreibeträge möglich sind. Zum Abschluss wurde noch an einigen Beispielen aufgezeigt, warum Aktienanlagen zur langfristigen Vermögensmehrung unerlässlich sind.

Neben den im Saal anwesenden Mitgliedern konnte die Veranstaltung auch online verfolgt werden. Die Teilnehmenden zeigten ein großes Interesse an den Themen und es konnten über den Vortrag hinaus individuelle Frage- und Problemstellungen besprochen werden. Auf diesem Wege nochmals vielen Dank an alle Teilnehmenden für die aktive Beteiligung und zahlreichen Fragen.

Ein ganz herzliches Dankeschön auch an den Gesamtvorstand des Rotary-Clubs Achim für die Einladung.